私募李驰回应清仓中国平安;上半年珠三角城市群房价涨幅最高

- 热点聚焦 -
    1.【上汽董事长谈华为自动驾驶合作：不能接受】在上汽集团股东大会上，有投资者提问道，上汽是否会考虑在自动驾驶方面与华为等第三方公司合作。对此，上汽董事长陈虹表示，与华为这样的第三方公司合作自动驾驶，上汽是不能接受的。一家公司为我们提供整体的解决方案，如此一来，它就成了灵魂，而上汽就成了躯体。（财经网）
    2.【报告：二季度北京平均月薪11389元】北京、上海、深圳位列全国27个热门城市平均薪酬的前三位，分别为11389元、11030元、10442元。（中新经纬）
    3.【马斯克鼓励人们到中国看看】特斯拉CEO马斯克发布微博称，中国取得的经济繁荣确实令人赞叹，尤其是在基础设施方面！我鼓励大家都亲自去看看。（界面）
    4.【阿联酋在欧佩克即将达成增产协议之际阻止了该协议】此前欧佩克+似乎已经就8-12月每月增产40万桶达成原则性协议，同时还计划将欧佩克+协议期限延长至2022年底。但阿联酋方面表示反对，要求欧佩克+提升该国用于计算减产的基线产量。
    俄罗斯和沙特对阿联酋的举措强烈不满。欧佩克代表称，周五将会恢复谈判，以便有时间在更高级别的政府官员之间进行磋商。
    国际原油期货结算价续创2018年10月以来新高，WTI原油期货8月合约收涨2.40%，收报75.23美元/桶。(财联社)
   

（来源：Wind）
    5.【标普500指数、纳指盘中续创新高】标普500指数涨0.52%，道指涨0.38%，纳指涨0.13%。芯片股普跌，美光科技跌超5%，应用材料跌超3%，半导体板块ETF跌1.5%。能源股、航空股普涨，全球航空业ETF涨1.7%。
    中概股中，普普文化涨超97%，上市两日涨近9倍；滴滴涨超15%；叮咚买菜跌约14%。
    滴滴ADR将于7月12日加入符合条件的标普指数。同时，富时罗素表示，将小鹏汽车ADS纳入富时罗素全球股票指数、富时罗素全球大型股票指数以及富时罗素新兴市场指数，7月8日起生效。(财联社)
    6.【隔夜全球市场】COMEX黄金期货8月合约结算价收涨0.29%，收报1776.8美元。在岸人民币兑美元（CNY）收报6.4700元，较上一交易日夜盘收盘跌122点。（Wind）
    - 宏观经济 -
    1.【财政部：对实际种粮农民发放一次性补贴200亿元】以弥补今年以来农资成本上涨带来的增支影响。要求各地区充分运用现代化信息技术手段，利用现有补贴资金发放基础数据、粮食作物保险承保数据、农户和新型农业经营主体身份信息等数据，精准识别实际种粮农民，加强对补贴面积的核实。要依法依规公开补贴信息，采取“一卡（折）通”方式，及时将补贴资金发放到实际种粮农民手中。（中新经纬）
    2.【经合组织：全球最低企业税率将至少为15%】确保包括数字产业在内的大型跨国企业在其所有实施商业活动并取得利润的市场缴纳公平的税额，通过设立全球最低公司税率来管控各国之间的财税竞争。(财联社)
    - 地产风云 -
    1.【上半年中国百城新房价格累计涨1.7%】涨幅较去年同期扩大0.43个百分点，不过涨幅仍处于近五年较低水平。珠三角仍是中国主要城市群中房价涨幅最高的地方。上半年，珠三角城市群新房价格累计上涨3.16%，高于同期长三角(1.98%)、山东半岛(0.84%)以及京津冀(0.60%)的房价累计涨幅。（中新网）
    2.【中国恒大：6月份集团物业实现合约销售金额716.3亿元人民币】实现销售回款704.5亿元人民币。（Wind）
    - 国内市场 -
    1.【A股突然惊变，期指遭遇重挫！究竟是谁在做空】沪深300期指在周四下午2:30突然跳水，该期指在随后的10分钟时间里跌了近1%。在这个过程当中，大盘也险些被带崩。
    分析人士认为，做空力量来自两方面：一是国内私募和大额游资；二是海外做空资金。结合A50来看，外资午后在新加坡市场做空A50期指，可能引发了市场的恐慌。（券商中国）
    2.【深圳证监局：今年协助完成多家非法从事场外配资公司、上游软件开发公司的收网抓捕】（深圳证监局）
    3.【贝莱德基金申报首只公募产品】证监会披露，贝莱德基金周四提交第一只国内公募基金的申请——贝莱德中国新视野混合型基金。（财联社）
    4.【下半年如何布局？150亿资金狂涌这只ETF，火热板块却遭200亿出货】易方达的中概互联ETF是近一个月吸金最多的股票型ETF。不同于资金对中概互联、券商板块的逆向布局，芯片半导体板块不少资金却选择了止盈，相关ETF产品规模均有不同程度的缩水。5只ETF在6月合计遭遇净流出约125亿元，如果拉长到整个二季度来看，净流出金额甚至高达200亿元。（券商中国）
    5.【私募李驰回应清仓中国平安：卖出不代表看空，而是有了更好的机会】深圳同威投资董事长李驰清仓中国平安引发价值投资圈的广泛热议。李驰表示，清仓中国平安不是在最近；清仓的逻辑是有了更好的投资标的；清仓不代表看空中国平安。关于目前最看好的机会，李驰认为，智能制造和新能源产业链是两个最重要的投资方向。（腾讯）
    6.【资金面】央行6月对金融机构开展中期借贷便利操作共2000亿元。周四央行逆回购重回100亿元水平，当日有300亿元逆回购到期。（Wind）
    解读： 月末流动性偏紧，因此央行释放了一些逆回购资金，现在月初资金面宽裕，开始回收部分流动性。
    7.【新股中心】新股申购：读客文化。新股上市：海泰科。
    - 产经观察 -
    1.【“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案：促进中医药传承创新工程】7月1日，国家发改委印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》。中央预算内投资重点支持国家中医医学中心、区域中医医疗中心、国家中医药传承创新中心、国家中医疫病防治基地等建设。（发改委）
    粤开证券此前分析，政策推动下，中药龙头企业有望迎来历史性发展机遇，建议关注具有独家品种、创新能力强、国际市场广阔的中药企业，如片仔癀、以岭药业、东阿阿胶、华润三九等。
    2.【同比增超6000%！手机SOC芯片最大黑马出现，紫光展锐首度跻身TOP5】据研究机构最新报告显示，中国智能手机SoC芯片出货量排名前五的厂商分别为：联发科（870万颗）、高通（770万颗）、苹果（340万颗）、海思（240万颗）、紫光展锐（80万颗）。
    有报道指出，紫光展锐已完成上市前新一轮融资53.5亿元人民币，预计将在2021年底申报科创板。紫光展锐产业链相关公司有：大港股份、紫光国微、通富微电、润和软件、有方科技、新华三、泰晶科技。（科创板日报）
    3.【iPhone 12系列仅7个月销量破一亿部】比iPhone11提前两个月实现该目标。（凤凰网）
    中信证券分析，2021年苹果端iPhone新机预期将于三季度发布，产业链逐步开始拉货，带动相关公司稼动率提升、利润率上行，建议关注立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股、领益制造、瑞声科技、舜宇光学科技等。（中信证券）
    解读： “稼动率”是指一台机器设备实际的生产数量与可能的生产数量的比值。
    4.【多家轮胎企业陆续提价】进入二季度以来，受大宗商品涨价影响，轮胎原材料价格持续攀升，轮胎全球性涨价一触即发。风神轮胎发布第一张七月涨价通知单，让不少轮胎店和经销商感到措手不及。
    8只轮胎或橡胶概念股滚动市盈率不到30倍，分别是玲珑轮胎、阳谷华泰、三力士、赛轮轮胎、风神股份、三角轮胎、双箭股份、贵州轮胎等，其中贵州轮胎市盈率4.65倍最低。(财联社)
    - 公司要闻 -
    1.【北京君正：公司模拟芯片和微处理器芯片毛利率能达到50%以上】北京矽成因为并购产生的存货评估增值，这部分存货在实现收益的时候，会影响毛利率的数据，实际的经营毛利率是高于报表数据的。（e公司）
    2.【*ST盐湖7月份氯化钾价格调涨320元/吨】达到2770元/吨，无返利。6月份盐湖氯化钾报价为2450元/吨，本次相当于上涨13%。氯化钾市场目前仍处于快速上涨阶段，库存量不足，贸易商惜售。国际市场氯化钾价格同步上涨。（e公司）
   

（来源：Wind）
    3.【紫金矿业：上半年净利润预增156%到173%】预计净利润62亿元到66亿元。（Wind）
    解读 ： 公司上半年业绩增速下限基本是全年预测的一半，符合市场预期。现在机构分析，今年的PPI可能见顶，接下来大宗商品价格应该处于震荡整理中，业绩增长应该回归正常区间。不过目前20倍动态估值对应明年38%业绩增速预期，仍然偏低，短期调整比较充分。
   

（来源：Wind，市界）
    4.【华昌化工：上半年预盈8.5亿元-9亿元，同比增6078%-6442%】（Wind）
    解读： 化工股此前在涨价概念推动下，涨幅较大，而未来增速难维持高位，会逐渐回到常态。短期获利盘借半年报业绩预告兑现利润。前日的鲁西化工公布业绩后，出现了深度调整，而且已经带动华昌化工提前下跌调整了。
    5.【蔚来6月交付8083台，创历史新高，同比增长116.1%，环比增长20.4%】蔚来二季度共交付21896台，同比增长111.9%，连续五个季度正增长。上半年蔚来共交付41956台，达到去年全年交付量的95.9%。
    解读： 蔚来在新势力造车企业中口碑较好，且定位高端产线被市场逐渐认可，可享受更高的毛利。A股产业链相关企业有：宁德时代、常熟汽饰、华域汽车、奥特佳、三花智控、均胜电子等。
    6.【长电科技：预计上半年净利同比增长249%】预计净利润12.8亿元左右。在报告期出售中芯长电半导体全部股权，影响当期投资损益2.86亿元。(Wind)
    解读： 公司半年业绩预测扣非后也有近10亿利润，增长幅度较大，也好于全年业绩预测水平。封测龙头在芯片供给恢复期后半段受益会更加明显，产能应该逐步放量。受大基金减持影响的股价调整时间较长，也比较充分。
   

（来源：Wind，市界）
    7.【亚玛顿：与淮海基金在光伏建筑一体化领域达成战略合作】淮海基金覆盖的淮海经济区内有丰富的存量及新建工商业屋顶、公共建筑、厂房仓储建筑等资源，具有广阔的光伏建筑一体化市场空间。
    国盛证券最新研报指出，BIPV（光伏建筑一体化）以及电子玻璃是公司未来增长点，业绩有望随下游放量而快速提升。公司在BIPV领域已和隆基、特斯拉建立深度合作。（第一财经）
    8.【爱尔眼科：有眼整形专科，还处于摸索阶段】眼整形或医美的营销模式和眼科诊疗模式有一定程度上的差异。未来会寻求一些让两者更加契合的解决方案，比如通过技术优势吸引患者等。当然，屈光手术患者一般来说对眼整形也有一定的需求，将会为这部分患者提供更加全面的服务。（Wind）
    9.【*ST众泰：公司管理人公开招募重整投资人】由重整投资人提供产业和资金支持，全面优化债务人的资产结构、债务结构和股本结构。报名“承诺条件”是不低于20亿重整对价参与重整。
    此前众泰汽车先后遭遇投资人上海智阳决定暂缓投资，另一投资人致博投资基金直接放弃投资。（Wind）
    10.【诺普信：实控人及一致拟合计减持不超5%公司股份】（Wind）
    - 国外市场 -
    1.【美国至6月26日当周初请失业金人数为36.4万人，预期39万人，前值41.1万人】美国初请失业金人数的下降与商业环境的改善以及随着经济重新开放，企业努力增加员工数量以满足需求是一致的。不过，申领人数仍高于疫情爆发前的水平，许多雇主表示，他们难以找到合格的工人。
    过去一年中，美国的就业一直在上升，但最近的增长速度有所放缓，有约700万在疫情爆发前拥有工作的工人仍处于闲置状态。（金十数据）
    解读： 注意关注晚间美国公布的非农就业数据，对美联储加息预期有影响。
    2.【美国6月ISM制造业PMI60.6，预期61，前值 61.2】（财联社）